जनवरी के लिए यूनियन स्मॉल कैप फंड प्रदर्शन समीक्षा विश्लेषण

जनवरी के लिए यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्रदर्शन समीक्षा विश्लेषण: अनुभवी फंड मैनेजर प्रतीक धर्मशी, गौरव चोपड़ा द्वारा प्रबंधित यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, स्मॉल-कैप में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। यूनियन स्मॉल कैप फंड प्रभावशाली एयूएम का दावा करता है ₹6298.05 करोड़. प्रतीक धर्मशी, गौरव चोपड़ा के मार्गदर्शन में, फंड मुख्य रूप से छोटी कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों वाले पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा हासिल करने के अपने उद्देश्य का पालन करता है। यूनियन स्मॉल कैप फंड की यह विस्तृत समीक्षा इसके हालिया प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, इसकी तुलना निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स से करती है, और शार्प अनुपात और सेक्टोरल आवंटन जैसे प्रमुख मैट्रिक्स का विश्लेषण करती है। मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए फंड की रणनीति, शीर्ष होल्डिंग्स और हालिया पोर्टफोलियो चालों का पता लगाया जाता है।

अदाकारी का समीक्षण:

पिछले सप्ताह में, यूनियन स्मॉल कैप फंड ने -8.24% का रिटर्न दिया, जो निफ्टी स्मॉलकैप 100 के संबंध में -0.56% का नकारात्मक डेल्टा दिखा रहा है। एक महीने का प्रदर्शन एक नकारात्मक रुझान दिखाता है, जिसमें फंड ने निफ्टी स्मॉलकैप के मुकाबले -11.57% का रिटर्न दिया है। 100 का -11.73%।

लंबी अवधि में प्रदर्शन का उल्लेख नीचे दिया गया है:

फंड में शीर्ष होल्डिंग्स की सूची नीचे दी गई है:

जोखिम मापन

निवेशकों के लिए फंड से जुड़े जोखिम को समझना महत्वपूर्ण है। शार्प रेशियो, जो जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापता है, इस बात का एक प्रमुख संकेतक है कि फंड निवेशकों को जोखिम के लिए कितनी अच्छी तरह मुआवजा देता है। पिछले वर्ष में, फंड का शार्प अनुपात 1.30 है, जबकि तीन-वर्षीय और पांच-वर्षीय अनुपात क्रमशः 0.99 और 1.16 है। शार्प अनुपात मान 1 से ऊपर अच्छा माना जाता है, जबकि 1 से नीचे मान बुरा माना जाता है।

अस्थिरता के संदर्भ में, समान अवधि में मानक विचलन- एक वर्ष के लिए 12.76%, तीन वर्षों के लिए 14.61% और पांच वर्षों के लिए 20.93%। उच्च मानक विचलन अधिक अस्थिरता का संकेत देते हैं, जबकि निम्न मानक विचलन अधिक स्थिर रिटर्न का संकेत देते हैं।

पिछले महीने में, फंड ने निम्नलिखित शेयरों में नई स्थिति हासिल की:

फंड ने निम्नलिखित शेयरों में अपनी स्थिति बढ़ाई है:

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